Главные герои этой истории — Миша и его папа. Однажды Миша получил в подарок волшебную «табакерку». Он был очень заинтригован и решил выяснить, как она работает и откуда появляется музыка.

Когда Миша заглянул внутрь «табакерки», он обнаружил там целый город с необычными жителями. Они постоянно пели и танцевали. Однако этот весёлый городок оказался не таким простым, как казалось на первый взгляд.

Спектакль сопровождается классической музыкой, исполняемой струнным квартетом. Звучит музыкальная табакерка, звенят колокольчики, стучат молоточки.

Анна Стрелкова, мастер песочной анимации, создала на экране удивительный городок, полный красоты и множества персонажей и механизмов.

Артистка Наталья Доброхотова, исполняющая художественное слово, наполняет представление сказочной магией и изяществом.